У Иешуа своя жизненная философия: «...злых людей нет на свете, есть люди несчастливые». Арестант показался интересен прокуратору. В его невиновности Пилат убедился сразу. Конечно, речи его несколько крамольны, не зато «бродяга» обладает чудесным свойством снимать головную боль, которая так мучает прокуратора. И у Понтия Пилата уже сложился план действия: он объявит Иешуа сумасшедшим и вышлет на остров в Средиземное море, туда, где находится его резиденция. Но это оказалось невозможным. Иуда из Кариафа представил такие сведения о «безумце», что наместник кесаря не имел права не казнить его. Иешуа казнен. Почему же мучается прокуратор? Почему ему снится сон, будто он не послал на казнь бродячего философа и целителя, будто они идут вместе по лунной дорожке и мирно беседуют, и он, «жестокий прокуратор Иудеи, от радости плакал и смеялся во сне?»
Могущество Понтия Пилата оказалось мнимым. Он трус, и совесть мучает его. Но как связаны ершалаимские главы с основной проблемой романа? Большое количество как явных, так и скрытых параллелей связывает изображение Ершалаима двадцатых годов первого века и Москвы двадцатых годов двадцатого века. Герои и времена, в них описанные, как будто разные, а суть одна. Вражда, недоверие к инакомыслящим, зависть царствуют в мире, который окружает Мастера. Пороки этого мира обнажает Воланд.
Воланд — это художественно переосмысленный автором образ Сатаны. Сатана и его помощники творят зло и «совершают благо». Их цель благородна — обнаружить истинную сущность явлений, выставить на всеобщее обозрение пороки человеческого общества. Фокусы в варьете, проделки с подписывающим бумаги пустым костюмом, таинственное превращение денег в доллары и прочая чертовщина — все служит этой цели.
И автор утверждает, что человеческую природу не способно изменить время, и вечное стремление людей к добру неодолимо. Прошло двадцать веков, а олицетворение добра и любви — Иисус Христос жив в душах людей. Мастер, главный герой романа, создает роман о Христе и Пилате. Христос для него — это мыслящая и страдающая личность, утверждающая достоинство бескорыстного служения людям, несущая непреходящие ценности в мир.